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    “焦慮”的新能源人:成本上漲、產業配套下的進退兩難

    作者: 南京壹普電氣設備制造有限公司     發布時間:2021-12-02 22:13:49     瀏覽次數 :  


    時代的重任落到每一個行業上,都足以引起天翻地覆的巨變;雙碳目標之于新能源行業,是一場全民參與的帶來的是一場轟轟烈烈的“大躍進”,但是資本市場的瘋狂炒作、蜂擁而至的央國企投資商、層層加碼的地方政府優選標準、小路條客盛行……也都是壓在當前新能源開發市場身上的“重擔”。

     

    在這場“盛宴”背后,真正身處其中的新能源人卻愈發焦慮,產業鏈焦慮的是居高不下的原材料價格,下游投資企業更多的焦慮與無奈來自于產業鏈價格的快速變動以及開發投資過程中來自于政府、市場等多方面的“附加”壓力。

     

    層層加碼的政府訴求

     

    新能源投資領域蜂擁而至的各路資本,不僅喚醒了制造業的激情,同時也吊起了地方政府的“胃口”。韓語(化名)所在的發電企業是一家火電資產比重非常龐大的電力央企。由于火電資產占比較高,韓語所在企業不得不選擇激進的新能源開發方式。作為某央企區域公司的開發負責人,韓語深刻感受到了來自集團公司的雙碳壓力,“在其他央企的對比下,集團領導層的壓力更大”。

     

    不僅如此,雙碳目標恰好疊加了“十四五”光伏、風電的平價時代,新能源行業的管理權限下放至各省級主管部門。在僧多肉少的新能源開發領域,面對聞風而至的資金與投資商,地方政府的胃口被一步步“喂”大。

     

    韓語介紹道,其所負責的省份幾乎每個縣都提出了資源換產業的規則,對于這樣的訴求,韓語幾乎沒有選擇?!半娏ρ肫笫歉緵]有產業可以落地的,選擇只有兩個,一是與民營制造企業綁定申報項目,用設備換資源;二是通過其他明目來達成政府的訴求,比如修路、捐建小學等”,韓語強調,作為集團公司是不會給予這方面支持的,這意味著大部分的開發行為是不符合國資審查要求的,“大家都是冒著很大風險的”。

     

    產業配套正成為新能源項目開發的標配,在集團公司定調的目標下,“全集團的其他產業板塊都被新能源拉著一起去跟地方政府談判,明碼標價,xx億元產業投資置換xxGW的新能源建設指標,這幾乎已經成為了市場的常態化操作”,另一家央企的相關負責人告訴光伏們。

     

    “太多人去搶項目,是市場把地方政府的胃口提起來的”,李霄(化名)是另外一家央企的區域開發副總。7月份,其所在的省份某地級市召開項目說明會,“100MW的項目指標要求5億元的產業配套,人多的會場都坐不下了,至少去了30家企業”。


    “焦慮”的新能源人:成本上漲、產業配套下的進退兩難(圖1)

    中部某市政府要求企業出具投資意向書

     

    “一些地區會要求出具投資意向書,或者是口頭通知”,李霄介紹道,現在不少地方政府都改變了優選規則,“這陣風氣已經蔓延開了,最初沒有要求產業的政府看到別的地區有要求,也開始改變想法要求產業配套了,很難抑制”。

     

    今年轟轟烈烈的分布式光伏整縣開發政策,又一次給了地方政府持續加碼訴求的“籌碼”,分布式光伏市場也在重蹈集中式項目的覆轍。某東部省份地級市明確提出了三點訴求,央企、以外資投資、產業配套,缺一不可。


    壓力:成本推漲、標書堆疊成山,項目落地難


    除此之外,“投資的火爆也催生了路條客的市場空間,很多小路條客非?;钴S,項目能不能拿到先不說,多家聯絡報價持續抬高資源費水平,搞得行業烏煙瘴氣”,李霄身處一線的體會尤為深刻。

     

    正如李霄所言,韓語認為,這樣的市場環境下,真正想投資項目的企業反而得不到機會,“現在申報新能源項目需要過五關斬六將,即使按要求產業配套,項目申報走出了縣、市兩級,到省里還需要競爭性配套,然后還要辦理電網接入,每一個環節都不能出現差池。每一個環節都有相當多的資源參與競爭,想踏踏實實做項目投資越來越難了”。

     

    正如某行業人士感慨,行業進入了全民開發時代,但實際上,項目卻越來越難開發了?!半m然技術提升帶來的紅利確確實實降低了光伏行業的建設成本,但縱覽近十年,土地、稅費、政府要求等非技術方面的成本占比卻在不斷提高;今年光伏制造業的成本不斷上漲,辛辛苦苦干幾年,結果組件價格還在不降反升”,韓語也在不斷的反思,新能源的發展真的可以一蹴而就的達成碳中和的目標嗎?

     

    與韓語發出同樣感慨的還有制造業的從業者,李悅(化名)是一家組件企業的區域銷售負責人,“今年以來,國家層面陸續出臺政策支持新能源的發展,整個行業都很興奮,但帶來的結果卻是上游硅料與輔材材料價格飛漲”,李悅一語道出了2021年的行業困惑,“今年所有的銷售工作幾乎都圍繞漲價在推進,從報價、投標到中標,哪怕客戶首付款已經到賬了,公司也會要求銷售再次跟客戶談漲價,毀約撕單已經不是新鮮事了,今年的組件銷售太難了”。

     

    在組件價格漲至2元/瓦以上之后,下游應用端也被逼暫時停工。根據西勘院新能源工程院總工程師、規劃研究中心主任惠星測算,2元/瓦以上的價格再次將組件在整個系統中的成本占比推高至50%,光伏電站整個系統成本儼然已經升至4元/瓦以上。面對2021年開始各省儲能配套的諸多要求,國內光伏電站平價壓力更甚。

     “焦慮”的新能源人:成本上漲、產業配套下的進退兩難(圖2)

    來源:西勘院


    在邁向碳達峰、碳中和的進程中,新能源被寄予厚望,但在利好政策頻出的第一年,從雙控到“一刀切”的限電,從上游材料無上限的漲價到下游電站停工,整個光伏行業陷入了無盡的焦慮中。站在時代的風口上,新能源勢必將擔起能源轉型的大任,但正如30·60目標期限一樣,這應該是一項長遠的、全局的事業,而不是一蹴而就、毫無章法的。碳中和第一年,新能源行業已然亂象叢生、雞毛滿地。




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